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* [[William Sadler]] (Sam Milohan)
| synopsis = Dans des flash-backs se déroulant dans les années 1960-70-80, la jeune Katherine Nemec est engagé par la mère de Liz/Masha, Katarina Rostova, pour être la tutrice de sa fille. Elle devient l'amie de Katarina et s'attache à Masha. Après la fuite de Katarina, elle laisse Liz à son père adoptif, Sam. Elle rencontre son premier amour, Annie Kaplan, qui meurt tragiquement ainsi que Reddington. Dans le présent, Reddington traque finalement {{M.|Kaplan}}, qui veut se venger de lui et le faire tomber.
| résumé = En 1962, une petite fille, qui s'avère être Kaplan, se retrouve avec son père devant le cercueil ouvert de sa mère, avec qui il discute. De nos jours, M. Kaplan traverse le pays en ramassant tous les corps qu'elle avait nettoyés pour Red afin d'exposer ses crimes et de le détruire. Elle se remémore l'époque où elle était connue sous le nom de Kathryn Nemec. Dans les années 1970-80, se rendant au Palais d'été, elle est embauché par la mère de Liz, Katarina Rostova, pour être la nounou de Liz, pour laquelle Kaplan sera très dévouée. Kate noue une relation de confiance et d'amitié avec Katarina. Kate en apprend à propos de la relation de Katarina avec Red et qu'il croit que Liz est son enfant. Après un incendie et avoir récupéré sa fille enlevé par un homme blond qui pourrait être Reddington, Katarina est obligée de s'enfuir, et Kate reçoit des instructions pour donner Liz à Sam Milhoan pour qu'il l'élève.
Kate s'enfuit au Texas, où elle tombe amoureuse d'Annie Kaplan, une jeune femme qui travaille dans une agence de cautionnement tenue par Nikos, l'oncle d'Annie. Une nuit à l'agence, un client en colère tue Annie et tire sur Kate, que le client appelle ironiquement M. Kaplan. Kate survit mais une plaque de métal est installée dans sa tête et Nikos la prend sous son aile.
Après qu'elle a récupéré, Sam se présente à l'agence et lui annonce que Red veut la voir. D'abord réticente, Kate accepte quand Sam insiste après que Red lui a affirmé que Liz est en danger, bien qu'elle soit en sécurité. Red propose à Kate de travailler pour lui et aide à protéger Liz. Étonnée que ce dernier ait ressenti la responsabilité de s'occuper de le petite fille à distance et en aidant Sam financièrement, elle accepte de travailler pour lui mais dit qu'elle choisira toujours Liz si elle devait choisir entre les deux. En 2013, Kate tente de dissuader Reddington de se rendre au FBI, car cela chamboulera la vie de Liz. Mais selon Red, qui a construit son empire criminel pour la protéger, une partie du passé de Katarina refait surface et ce n'est qu'une question de temps avant que ces secrets ne la menacent. Reddington se rend dans les locaux du FBI.
De nos jours, Reddington appelle M. Kaplan du portable du chasseur, récupéré dans les débris de la cabane, afin d'organiser une réunion. M. Kaplan refuse, promettant plutôt de se venger de lui et de le faire tomber.
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* Il s'agit du second épisode de la série, après ''[[Saison 3 de The Blacklist#Épisode 19 : Cape May|{{Langue|en|Cape May}}]]'', à ne pas avoir de numéro dans le titre.
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