| synopsis = Liz et le reste de l'unité spéciale du FBI continuent leurs recherches afin de sauver Agnès et arrêter Alexander Kirk. Reddington informe l'unité qu'il faut traquer Miles McGrath, un allié de Kirk. Pendant ce temps, M. Kaplan reprend conscience après avoir été gravement blessée et lutte pour rester en vie.
| résumé = Un commando armé, supervisé à distance par Miles McGrath, attaque la centrale électrique de Savannah afin de créer une gigantesque panne d'électricité sur la ville. Au QG de l'unité spéciale, Liz et Tom tentent d'obtenir auprès de Ressler, des informations du FBI concernant Kirk afin de retrouver Agnès. Ce dernier se résout à les laisser regarder les dossiers récupérés au « Palais d'été ». Liz retrouve Red dans un cimetière afin de l'informer que Miles McGrath est la clé pour trouver Alexander Kirk et Agnès et qu'il veut le retrouver seul.
Liz s'excuse auprès de l'unité pour ne pas leur avoir dit qu'elle avait simulé sa propre mort pour fuir Reddington. Samar annonce qu'elle a demandé son transfert. Liz découvre le journal intime de sa mère, qui décrit sa liaison avec Red. Katarina avait pour mission de s'insinuer dans la vie de Red pour le séduire et le trahir. Kirk veut un échantillon du virus Ribowski, qui l'aidera à traiter la maladie rare du sang dont il souffre. Red demande à Tom de travailler sous couverture avec les mercenaires de McGrath pour détourner un train transportant des échantillons de substances de classe A qui comprennent le virus Ribowski du [[Centres pour le contrôle et la prévention des maladies|CDC]], dans l'espoir qu'ils puissent arriver à McGrath. Le détournement réussit, et l'Unité spéciale arrête McGrath et ses mercenaires après avoir terminé le travail. Red prend l'échantillon de virus Roboski, après avoir forcé McGrath à prendre rendez-vous avec Kirk. Mais ce dernier, sentant le piège, ne se montre pas et contacte Red via une cabine téléphonique non loin, refusant d'échanger Agnès contre la mallette. Red explique à Liz qu'un don de cellules souches permettra à Kirk de vivre. M. Kaplan est vivante, mais très grièvement blessée. Un chasseur des bois la découvre après qu'elle se soit péniblement traînée sur plusieurs mètres jusqu'à un ruisseau.
