Utilisateur:Limatech/Brouillon
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Fiche d'identité :
modifier- NOM ENTITÉ : LIMATECH
- PAYS : France
- CRÉATION : le 8 oct. 2016
- STATUTS : SAS
- ACTIVITE : conception et fabrication de batteries au lithium pour l’aéronautique et la défense
- IMPLANTATIONS : Toulouse (siège) et Grenoble (R&D)
- EFFECTIFS : 21 salariés
- RÉPARTITION DU CAPITAL : Fondateurs (70%), Consultim Groupe et business angels (30%).
Description de l'entreprise
modifierÀ l’heure d’une transition énergétique imminente, les batteries lithium constituent l’une des réponses les plus pertinentes actuellement pour décarboner le transport.
Néanmoins, la sécurisation de ces technologies pour les milieux sévères tel que l’aérospatiale et la défense demeure un réel défi de R&D et de certification.
Face à cette situation, LIMATECH porte un projet d’ambition mondiale : développer la première batterie lithium européenne répondant aux exigences de l’aérospatiale et de la défense (certification, légèreté, puissance, fiabilité, dépollution, sécurité, disponibilité, etc.).
Issue du CEA, cette technologie stratégique est attendue par les grands donneurs d’ordre de l’aéronautique depuis longtemps.
En témoignent notamment le Prix de l’Innovation Aéronautique attribué par Airbus à Limatech, ou encore sa nomination par le MIT (Massachusetts Institute of Technology) dans le Top 10 start up les plus innovantes de l’EmTech.
L’excellence technologique de Limatech provient d’une part des 30 années de recherche au CEA en électronique appliquée aux énergies de son expert scientifique (15 brevets à son actif). Et d’autre part, sa double implantation à Toulouse et Grenoble permet d’amener dans son équipe l’excellence des profils toulousains (en aéronautique) et des profils grenoblois (en électronique).
L’entreprise s’est déjà implantée dans ce marché en commercialisant des équipements de signalétique lumineuse Raylight© en partenariat avec les principaux distributeurs européens.
Excellence
modifierIdée et solution
modifier1.1.1 Origines de Limatech
modifierMarc Béranger chercheur en électronique au CEA laboratoire de recherche spécialisé dans l’énergie et constructeur amateur d’avion, souhaite une batterie au lithium sécurisée, introuvable sur le marché.
En 2010 il décide de monter sa propre batterie au lithium en intégrant les sécurités nécessaires, et il conçoit ainsi
une architecture électronique originale qui obtient d’excellents résultats.
En 2014 Florence Robin découvre la solution technologique de son oncle, et comprend rapidement l’impact possible
sur tout le secteur aéronautique Cette chef de projet en conception mécanique et industrialisation (chez Airbus puis
Zodiac Aerospace) décide de transformer la batterie expérimentale en un équipement industriel.
En 2015 Florence Robin propose à Maxime Di Meglio de rejoindre l’aventure Développeur logiciel de formation, et
directeur de projets BPM (Business Process Management), il amène son expertise dans la mise en place de systèmes
qualité digitalisés dans le cadre des certifications ainsi que sa compétence en développement logiciel.
Le triangle de la Mécatronique alliance entre la mécanique, l’électronique et l’informatique est formé.
En 2015 Florence Robin et Maxime Di Meglio accompagnent Marc Béranger dans sa participation au dispositif de
valorisation et d’essaimage « Challenge First Step » organisé par le CEA.
En octobre 2016 les trois fondateurs décident d’entreprendre et créent Limatech.
1.1.2 Problématique
modifierL’aéronautique est un secteur « à la chasse au gramme », mais où la sécurité et la certification sont prioritaires.
Aujourd’hui, l’aéronautique utilise des batteries au Nickel Cadmium et au Plomb lourdes et toxiques.
Les dispositifs législatifs se multiplient pour les interdire.
Le 10 octobre 2013 le Parlement Européen adopte un texte actant l’interdiction du Cadmium dans la majorité des
technologies de batteries Ce texte vient ainsi compléter la Directive 2006 66 /CE relative aux piles et accumulateurs
ayant pour but de lutter contre l’usage des technologies au Plomb et au Cadmium.
En effet, ces technologies sont connues pour être
• Toxiques pour l’environnement et la santé le Plomb et le Cadmium sont classés par l’OMS parmi les « 10 produits
chimiques qui posent un problème majeur de santé publique » Ces substances sont en effet classifiées CMR
( Mutagène et Reprotoxique) de catégorie 1 A et 1 B par le règlement CLP n 1272 2008 du Parlement Européen.
• Lourdes par conséquent polluantes dans le secteur du transport (consommation accrue de carburant).
Le remplacement des batteries au Plomb ou au Nickel Cadmium par des batteries au Lithium est effectif ou en cours
dans la majorité des secteurs stockage, appareils électroniques, automobile, nautisme...
C’est par défaut et sous dérogation, que le marché de l’aéronautique utilise encore des batteries au Nickel Cadmium
Ces batteries servent :
• à démarrer le moteur thermique principal à piston ou à turbopropulseur, ou l’APU (Unité de Puissance Auxiliaire)
pour les avions à turbine.
• à assurer une autonomie définie par la norme avionneur en cas de panne de la génératrice (équivalent de
l’alternateur dans l’automobile).
En 2013 et en 2017 Boeing et Airbus ont tenté d’intégrer des batteries au Lithium sur le Boeing 787 et sur l’Airbus A 350.
Les fabricants des batteries ont privilégié la densité énergétique pour des batteries puissantes et légères, en
sélectionnant des chimies présentant un risque d’inflammabilité. Ces tentatives se sont soldées par des échecs.
C’est donc par manque d’alternative fiable, sécurisée et certifiée, que l’aéronautique continue, sous dérogation, à utiliser des technologies de batteries lourdes, polluantes et toxiques.
La conversion totale de l’aviation aux batteries lithium réduirait les émissions annuelles d’au moins 54,6 millions de tonnes de CO2, à savoir 8,68 % de la cible annuelle de l’ONU.
1.1.3 Solution
modifierContrairement aux technologies Plomb et Nickel Cadmium ( les batteries Lithium doivent disposer d’une électronique de protection, appelée BMS (Battery Management System).
Le BMS de Limatech est composé d’ une électronique de protection très innovante (brevets déposés), qui rend la batterie au Lithium fiable et
précise, intégrant toutes les fonctions de sécurité (en accord avec la norme aéronautique batterie Lithium ETSO C 179 B).
Issue du partenariat avec le CEA cette technologie stratégique est attendue par les grands donneurs d’ordre de l’aéronautique Rappel Prix de l’Innovation Aéronautique attribué par Airbus en 2019 et Nomination par le MIT Massachusetts Institute of Technology dans le Top 10 des start up les plus innovantes de l’EmTech 2017.
Limatech permet l’utilisation du Lithium en toute sécurité pour le substituer définitivement au Plomb et au Nickel Cadmium.
Les batteries au Lithium présentent les avantages suivants :
• Les accumulateurs Lithium présentent infiniment moins de risque sanitaire
• La masse est divisée par 3
• La durée de vie est multipliée par 2 à 2 5
• La faible autodécharge permet une grande disponibilité de l’aéronef
• Le Lithium n’a pas d’effet mémoire, donc les rechargements partiels n’affectent pas les performances et la durée de vie de la batterie
• Les batteries Lithium ne nécessitent pas de maintenance si elles sont équipées d’un BMS « intelligent ».
1.1.4 Objectifs du projet ORION
modifierLe projet Orion doit mener Limatech vers son objectif d’équipementier européen en batteries Lithium pour l’aéronautique.
Avec 2 capacités de batterie, Limatech couvre 48% du marché aéronautique mondial.
Aujourd’hui, nos prototypes 24 V sont très avancés (TRL 6 Du fait des développements communs entre les différents
produits de la gamme, la stratégie adoptée est d’implémenter notre technologie sur une petite capacité de batterie
15 Ah Ampères heure), d’effectuer ensuite l’implémentation sur une grande capacité 40 Ah), pour enfin décliner
plus facilement les batteries de capacités intermédiaires 20 Ah, 30 Ah, 45 Ah).
En se concentrant sur les deux batteries avec les plus grands potentiels de marché, Limatech couvre les besoins de l’aviation légère et de l’aviation lourde pour une taille de marché de 412 M€/an sur 850 M€ soit environ 48%.
Pour accéder au marché, les batteries doivent passer la norme de test aéronautique ETSO (European Technical
Standard Order) C 179 B qui regroupe plusieurs tests environnementaux, abusifs, en vieillissement...
Le dossier de fabrication doit être conforme aux exigences de la Part 21 G de l’EASA (agrément de production remis
par l’Autorité Européenne de la Sûreté de l’Aviation) La batterie doit être homologuée pour chaque modèle d’avion
Nous ciblerons directement les constructeurs d’avion (OEM Original Equipment Manufacturer) afin d’intégrer les
batteries en première monte En parallèle, nous effectuerons les homologations par STC (Supplementary Type
Certificate) afin de pénétrer le marché du remplacement ( via nos partenariats avec les distributeurs et centres
de maintenance.
Pour couvrir 48% du marché aéronautique, le Ramp Up nécessitera une augmentation significative des moyens de industriels (usine) et humains.
Impact
modifier2.1.1 Marché et utilisateurs potentiels
modifierTaille du marché des batteries
modifierBatteries de démarrage d’avions à moteur thermique 24V : Un marché de 850 millions d’euros pour seulement 6 fabricants de batteries aéronautiques.
Limatech a acquis une bonne connaissance de son marché via :
• Ses nombreuses interactions avec les acteurs concernés (discussions bilatérales avec les donneurs d’ordre, salons en
Europe et aux USA, etc.)
• Ses études quantitatives internes basées sur des rapports Gama, ainsi que les bases de données Bloomberg et Diane
• L’achat de l’étude de marché AIRCRAFT BATTERY MARKET - GLOBAL FORECAST TO 2022.
En synthèse, le marché mondial des batteries de démarrage des moteurs thermiques aéronautiques était d’environ 1
Millard d’Euros (12V et 24V inclus) en 2019 (avec une augmentation de 4 à 5 % par an depuis plus de 10 ans). Le
marché est réparti de la manière suivante : Amérique du Nord 40%, Europe 30%, Asie Pacifique 20%, et 10% pour le
reste du monde. Il se divise en 2 catégories de clients, environ 25% sont concernés par la première monte (les
constructeurs) et plus de 75% par le remplacement (les centres de maintenance). Il y a également les clients
intermédiaires, revendeurs nationaux et distributeurs internationaux, qui fournissent aux constructeurs et aux centres
de maintenance.
Il existe deux mondes dans l’aéronautique, celui de l’aviation certifiée, et celui de l’aviation non-certifiée (ultralégère
<525kg).
L’aviation certifiée se divise en 4 niveaux de certifications CS (Certification Spécifications) :
• Avion léger [CS23 → Poids 5 670 kg maximum]
• Avion lourd [CS25 → Poids > 5 670 kg]
• Hélicoptère léger [CS27 → Poids 3 175 kg maximum]
• Hélicoptère lourd [CS29 → Poids > 3 175 kg et 9 072 kg maximum]
Pour simplifier, nous parlerons d’aviation légère et d’aviation lourde. Dans l’aviation légère, 60% des batteries ont une
tension de 24V (le restant étant du 12V). Dans l’aviation lourde, toutes les batteries sont en 24V.
En moyenne, 80% du marché des batteries certifiés sont donc en 24V.
Les batteries 24V ont des capacités différentes réparties de la manière suivante.
Ainsi notre projet se focalise sur le développement d’une gamme de batteries 24V correspondant aux
besoins du marché : la 15Ah (WP 1), la 40Ah (WP 2) et les batteries restantes (WP 5).
Ainsi notre projet se focalise sur le développement d’une gamme de batteries 24V correspondant aux
besoins du marché : la 15Ah (WP 1), la 40Ah (WP 2) et les batteries restantes (WP 5).
2.2 Stratégie de commercialisation
modifierStratégie globale
modifierNotre stratégie s’est fondée sur nos études de marché mais aussi, en grande partie, sur nos retours d’expérience de l’activité Raylight qui nous a permis de nous familiariser avec l’écosystème aéronautique.
Dans un premier temps, nous adresserons les constructeurs En effet, cela nous permet d’acquérir de la notoriété, de
simplifier la gestion de notre supply chain et d’adresser directement la flotte existante du constructeur sans effectuer
les homologations STC (Supplementary Type Certificate) de notre côté.
Dans un second temps, nous nous adresserons aux centres de maintenance et distributeurs régionaux, puis nationaux
lorsque nous aurons accru notre capacité de négociation.
Nous passerons les STC sur les principales flottes d’avions et d’hélicoptères.
Nous commencerons en direct auprès des constructeurs et centres de maintenance selon des minimums de quantité
abordables à la commande et à la livraison.
Notre expérience commerciale avec la marque Raylight : pour s’assurer un fort pouvoir de négociation auprès des
distributeurs, nous devrons d’abord contractualiser avec certains constructeurs et centres de maintenance clés (leurs
clients) avant de les cibler. Une fois le produit adopté par plusieurs acteurs clés et l'image de marque légitimée, nous
augmenterons progressivement nos quantités minimales d'achat et nous ciblons les distributeurs afin de centraliser
nos canaux d'acquisition de clients et réduire leurs coûts.
Concernant le développement géographique, nous comptons nous développer en « nénuphar » (étape par étape)
D’abord l’Europe occidentale ( Allemagne, Angleterre, Italie puis l’Europe de l’Est, pour enfin nous adresser
au marché américain.
Stratégie produit
modifierL’objectif est de commercialiser au plus tôt toute la gamme 24 V, afin de s’adresser à tous les segments de l’aviation
générale et commerciale Ensuite nous proposerons rapidement un second modèle d’affaire en « Batterie as a
service » Notre produit sera reconnaissable grâce à des caractéristiques visibles telles que son interface affichant
l’état de charge et l’état de santé, sa couleur anodisée et ses boutons On et Off.
Nous commençons par la batterie 24 V 15 Ah qui cible les hélicoptères et avions légers, car leur temps d’adoption est
plus court que dans l’aviation lourde En parallèle, nous proposerons la batterie 24 V 40 Ah à l’aviation lourde, car ce
segment représente la plus grande part du marché, mais avec un temps d’adoption plus lent (environ 3 ans).
Ensuite, nous déclinerons les capacités 20 Ah 30 Ah et 45 Ah pour couvrir quasiment tout le marché.
Politique tarifaire
modifierNotre prix public est 15 plus élevé que celui de notre concurrent direct, permettant une différenciation par le haut
perceptible par l’utilisateur final Concernant la vente aux professionnels, notre objectif est une adoption rapide
Nous aurons deux grilles tarifaires L’une, agressive, pour les constructeurs et l’autre, incitative, pour les revendeurs
et centres de maintenance.
Les mécanismes suivants seront mis en place pour inciter et fidéliser les clients.
• Mécanismes incitatifs :
- Minimum de quantité à la commande / livraison
- Prix dégressif en fonction du volume commandé
- Remise exceptionnelle de 10 sur les 3 premières commandes pour tout nouveau client.
• Mécanisme de paiement escompte de 5 paiement comptant à la livraison
• Mécanisme de fidélisation
- Remise sur commande engagée trimestrielle (2%) / semestrielle ( 5%) et annuelle ( 10%) avec livraison mensuelle.
Partenaires stratégiques externes
modifierLimatech est déjà entourée de partenaires de grande qualité sur les plans de la R&D, de la réglementation
aéronautique, et du marché OEM comme aftermarket.
Ci-dessous une présentation des principaux partenaires stratégiques actuels, en cours de négociation :
Positionnement dans la chaine de valeur | Partenaire stratégique | Etat du partenariat | Enjeux |
---|---|---|---|
Amont - Développement Technologique | CEA TECH : Laboratoire de Recherche | Réalisé | Opérer des transferts technologiques pour accélérer la R&D du produit |
Amont - Production | LithiumWerks : Partenaire Industriel | En cours de discussion | Fournir les composants et accélérer le Ramp Up |
Aval - Distribution (EOM & AfterMarketà | Europe's Trade Supplier, Sandelving Aerospace, OEMServices, Aircraft Spruce & Specialty Co. | En cours de discussion | Accroître rapidement la part de marché, à moindre coût |
Aval - Client finaux (OEM) | Airbus, BOEING, Dassault Aviation, TECNAM, Cessna : OEM | En attente de certifications | Obtenir les contrats les plus valorisés du marché (volume & marge) |
Finance | European Innovation Council Fund : Fonds orientés industrie et Deeptech | En cours de discussion | Solidifier la structure financière de Limatech de manière à sécuriser son scale-up. |